投资顾问岗位职责【优秀4篇】

在社会发展不断提速的今天，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是虎知道整理的4篇《投资顾问岗位职责》，希望朋友们参阅后能够文思泉涌。

投资顾问岗位职责 篇一

岗位职责:

1、负责美国、加拿大、欧洲、中国香港等国家和地区移民项目的推广和销售；

2、对有移民意向的客户进行评估咨询，同时结合不同国家的项目背景，为客户设计最优移民方案；

3、对高端客户进行预约咨询解答，并根据不同客户的不同需求，为客户解答关于海外移民的各种问题；

4、以专业的知识及技能，对客户进行跟踪服务，确保客户后期文案制作工作的顺利进行；

5、跟踪申请进度，及时将移民办理进程中的相关信息与客户沟通；

6、配合、参与市场宣传的策划与推广，并结合推广效果提供市场推广的方案和意见，完成业务开展可行性报告、市场量化分析报告。

任职资格:

1、28岁以上，本科以上学历，3年以上销售工作经验；

2、具有优秀的销售技巧和沟通技巧，谈吐稳重，反映敏捷，语言表达能力强；

3、具有较强的学习能力、良好的职业道德和团队合作精神；

4、喜欢销售工作，服务意识强，敬业，对客户负责，能够承受较大的销售压力；

5、具有高端行业销售经验、同行业工作经历及海外留学或生活经历者优先。

投资顾问岗位职责 篇二

岗位职责:

1、负责协助城市客户经理的对客户的产品交叉销售，合理的为客户提供财富管理建议及投资计划；协助客户经理完成约见后的商谈工作，提高产品的销售；

2、全面负责营业部的投资咨询，产品分析与讲解，参与客户市场产品宣传和演说活动；

3、负责客户经理的专业培训，提升客户经理的整体水平和专业度，确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用；

4、研究高净值客户的综合理财需求，与培训团队进行配合，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导，最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构，也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

任职资格:

1、经济、金融、管理类专业本科以上学历；

2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验；

3、熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响；

4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点；

5、通过证券从业资格考试（基础+基金）或者基金销售考试；持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。

投资顾问岗位职责 篇三

职责描述:

1、开发和维护财富管理客户；

2、为客户提供理财投资咨询、建议、提供资产配置和财富管理解决方案；

3、深度挖掘客户的个性化服务需求并提供解决方案；

4、完成相应的业绩考核指标。

任职要求:

1、两年及以上金融行业从业经验，具有较好的金融职业素养；

2、35周岁以下，全日制本科及以上学历；

3、有cfp、cfa、cpa、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优先；

4、具备一定的高净值个人客户或机构客户开发维护经验，有一定的高净值客户或者机构客户资源；

5、能够独立为客户撰写财富管理服务方案或投资分析报告；

6、具有良好的表达能力，善于沟通、亲和力强，具有较强的团队协作精神；

7、具备市场开拓精神，能够承担一定的工作业绩压力。

投资顾问岗位职责 篇四

职责描述:

1、金融，经济类或市场营销类相关专业，本科以上学历，2年以上销售或客户管理经验。

2、熟悉金融，信托业务，具有扎实的经融基础理论，财务管理知识，投资理论知识，熟悉行业管理的法律，法规和其他相关政策；

3、具备良好的沟通协调技巧，敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识；

4、品行端正，思维敏捷，严谨细致，踏实负责，具备较强的团队协作精神；

5、有良好行业资源和客户资源者优先；

6、有银行，证券，保险，基金等行业从业资格和理财师等资格证书者优先、

工作职责:

1、通过对高端私人客户或者机构客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客服提供高端理财产品；

2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

3、通过参与组织的市场活动和理财讲座等活动的工作，提供客户转化率；

4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

以上就是虎知道为大家整理的4篇《投资顾问岗位职责》，希望对您有一些参考价值。